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ANÁLISIS FUNDAMENTAL

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FASE 1 · BETA
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ANÁLISIS COMPLETADO

STZ — Q3 2024

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas2470,9M2436,5M+1,41 %2470,9M2436,5M+1,41 %
Beneficio Bruto1270,6M1226,9M+3,56 %1270,6M1226,9M+3,56 %
Beneficio Operativo796,9M746,7M+6,72 %796,9M746,7M+6,72 %
EBT650,9M610,8M+6,57 %650,9M610,8M+6,57 %
Beneficio Neto501,2M470,3M+6,57 %509,1M467,7M+8,85 %

ACCIONES: 184,2M · BPA: 2,72 $

  • *1: Impuestos: El EBT ajustado es 650,9M. El impuesto reportado fue de 130M (tipo efectivo ~20,0 %), lo que se desvía más de un -20 % del impuesto normalizado del 23 % (149,7M). Se normaliza al 23 %: Beneficio Neto Ajustado = 650,9M × 0,77 = 501,2M. La empresa pagó 130M frente a los 149,7M que debería haber pagado, es decir, 19,7M menos de lo que correspondería.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-54)Ajustado*1 (WC=-14)
Cash Flow724,8764,8
CAPEX329,9329,9
FCF394,9434,9
FCF/Acción2,14 $2,36 $
Dividendo163,5163,5
Libre231,4271,4
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (1029 - 1988 - 897) × (3% + 0%) = -55,7M en todo el año -> en 3 meses = -13,9M. Desviación del circulante reportado (-53,9M) frente al WK teórico (-13,9M): -40M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 724,8M - (-40M) = 764,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre231,4
Recompras-214,7
Caja*14,6
Deuda*1-8
En total13,3

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Deuda balance: 11706.5M -> 11698.5M (-8M). Deuda neta: 11623.2M -> 11619.8M (-3.4M). Caja balance: 83.3M -> 78.7M (-4.6M).
EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas7822,6M7454,8M+4,93 %7822,6M7454,8M+4,93 %
Beneficio Bruto3978,3M3807,8M+4,48 %3978,3M3807,8M+4,48 %
Beneficio Operativo2676,4M3436,5M-22,12 %2540,3M2376,2M+6,91 %
EBT1865,3M1187,5M+57,08 %1729,2M127,2M+1259,43 %
Beneficio Neto1436,3M914,4M+57,08 %1335M-294M—

ACCIONES: 184,2M · BPA: 7,80 $

  • *1: Se excluyen 136,1M de deterioro de inversiones por método de participación (Canopy) en los nueve meses de FY2024. En el mismo periodo del año anterior se registró un deterioro de 1.060,3M, que se suma de vuelta en la columna Anterior Ajustado (2.376,2M + 1.060,3M = 3.436,5M).
  • *2: Impuestos: El EBT ajustado es 1.865,3M. El impuesto reportado fue de 368,4M (tipo efectivo ~21,3 %), lo que se desvía más de un -20 % del impuesto normalizado del 23 % (429,0M). Se normaliza al 23 %: Beneficio Neto Ajustado = 1.865,3M × 0,77 = 1.436,3M. La empresa pagó 368,4M frente a los 429,0M que debería haber pagado, es decir, 60,6M menos de lo que correspondería.

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-71)Ajustado*1 (WC=-42)
Cash Flow2346,82375,9
CAPEX911,9911,9
FCF1434,91464
FCF/Acción7,79 $7,95 $
Dividendo491,1491,1
Libre943,8972,9
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (1029 - 1988 - 897) × (3% + 0%) = -55,7M en todo el año -> en 9 meses = -41,8M. Desviación del circulante reportado (-70,9M) frente al WK teórico (-41,8M): -29,1M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 2346,8M - (-29,1M) = 2375,9M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre943,8
Recompras-249,7
Caja*154,8
Deuda*1-762,8
En total-13,9

Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

  • *1: Deuda balance: 12461.3M -> 11698.5M (-762.8M). Deuda neta: 12327.8M -> 11619.8M (-708M). Caja balance: 133.5M -> 78.7M (-54.8M).

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