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ANÁLISIS FUNDAMENTAL

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FASE 1 · BETA
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ANÁLISIS COMPLETADO

STZ — Q3 2023

3 agentes completados
ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas2436,5M2320,6M+4,99 %2436,5M2320,6M+4,99 %
Beneficio Bruto1226,9M1225,7M+0,10 %1226,9M1225,7M+0,10 %
Beneficio Operativo746,7M839,9M-11,10 %746,7M839,9M-11,10 %
EBT610,8M580,1M+5,29 %610,8M580,1M+5,29 %
Beneficio Neto479,7M480,8M-0,23 %479,7M480,8M-0,23 %

ACCIONES: 184,5M · BPA: 2,60 $

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-115)Ajustado*1 (WC=-13)
Cash Flow626,3728,5
CAPEX248,8248,8
FCF377,5479,7
FCF/Acción2,05 $2,60 $
Dividendo145,8145,8
Libre231,7333,9
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (1008 - 1802 - 921) × (3% + 0%) = -51,4M en todo el año -> en 3 meses = -12,8M. Desviación del circulante reportado (-115M) frente al WK teórico (-12,8M): -102,2M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 626,3M - (-102,2M) = 728,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre231,7
Desinversiones*196,7
Caja*2-19,9
Deuda*21222
En total1530,5

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Desinversiones: Se ingresaron 96,7M por la venta de ciertas marcas de vino mainstream y premium y su inventario relacionado (2022 Wine Divestiture) (fuente de fondos).
  • *2: Deuda balance: 10950.2M -> 12172.3M (+1222.1M). Deuda neta: 10785.1M -> 11892.3M (+1107.2M). Caja balance: 165.1M -> 185M (+19.9M).
EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

MétricaAjustadoAnterior Aj.% Aj.NormalAnterior N.% N.
Ventas7454,8M6718,2M+10,96 %7454,8M6718,2M+10,96 %
Beneficio Bruto3807,8M3574,7M+6,52 %3807,8M3574,7M+6,52 %
Beneficio Operativo3436,5M2320,1M+48,12 %2376,2M1654,2M+43,65 %
EBT1187,5M478,4M+148,22 %127,2M-187,5M—
Beneficio Neto915M368,4M+148,37 %-261,7M-404,6M—

ACCIONES: 184,5M · BPA: 4,96 $

  • *1: Se excluye el impairment de la inversión en Canopy de 1060,3M registrado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023. En el mismo periodo del año anterior se excluye el impairment de la construcción de la cervecería en Mexicali de 665,9M.
  • *2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 1188M = 273M de impuestos; impuesto reportado 389M (desviación +42,4 %).

2. CASH FLOW

MétricaNormal (WC=-140)Ajustado*1 (WC=-38)
Cash Flow2280,62381,7
CAPEX683,8683,8
FCF1596,81697,9
FCF/Acción8,65 $9,20 $
Dividendo441,1441,1
Libre1155,71256,8
  • *1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (1008 - 1802 - 921) × (3% + 0%) = -51,4M en todo el año -> en 9 meses = -38,5M. Desviación del circulante reportado (-139,6M) frente al WK teórico (-38,5M): -101,1M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 2280,6M - (-101,1M) = 2381,7M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MétricaValor
Libre1155,7
Inversiones a corto plazo*296,4
Desinversiones*1103,3
Recompras-1400,5
Caja*214,4
Deuda*21756
En total1725,3

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

  • *1: Desinversiones: Se ingresaron 96,7M por la venta de ciertas marcas de vino mainstream y premium y su inventario relacionado (2022 Wine Divestiture) (fuente de fondos).
  • *2: Deuda balance: 10416.5M -> 12172.3M (+1755.8M). Deuda neta: 10025.7M -> 11892.3M (+1866.6M). Caja balance: 199.4M -> 185M (-14.4M).

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