¿Qué es un informe 10-Q?

El 10-Q es el informe financiero trimestral que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Resume la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja del trimestre, e incluye la descripción de riesgos y hechos relevantes que la empresa debe revelar.

¿Qué es un informe 10-K?

El 10-K es el informe financiero anual que las empresas cotizadas de Estados Unidos presentan ante la SEC. Contiene el ejercicio completo auditado: resultados, balance, flujo de caja, riesgos del negocio y la carta de gestión. Es la fuente primaria para el análisis fundamental de una empresa.

¿Cómo analiza Cifra un informe financiero?

Cifra usa IA en tres pasos: primero verifica que el informe sea de una empresa de EE. UU. y del sector consumo defensivo; después extrae los datos clave (ventas, márgenes, flujo de caja libre, deuda y asignación de capital); y por último redacta un análisis estructurado en dos horizontes temporales, con bloques de ventas, cash flow y asignación de capital, y genera un PDF descargable.

¿Qué empresas puedo analizar en Cifra?

Durante la beta, empresas de Estados Unidos del sector consumo defensivo: alimentos y bebidas, productos de consumo cotidiano, tabaco, supermercados y similares. Si el informe pertenece a otro sector o país, la plataforma lo indica con un mensaje claro.

¿De dónde salen los datos de Cifra?

Los datos financieros provienen directamente de SEC EDGAR, el sistema oficial de la SEC, complementado con datos de mercado. Cifra no es una fuente oficial ni asesor financiero: organiza y explica la información para que el inversor tome su propia decisión.

Informe 10-Q de The Kraft Heinz Company (KHC) — 2024 Q3 results — KHC

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La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.

FASE 1 · BETA

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10-Q · 10-K

ANÁLISIS COMPLETADO

KHC — 2024 Q3 results — KHC

3 agentes completados

ÚLTIMOS 3 MESES

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	6383M	6570M	-2,85 %	6383M	6570M	-2,85 %
Beneficio Bruto	2186M	2235M	-2,19 %	2186M	2235M	-2,19 %
Beneficio Operativo	1327M	1315M	+0,91 %	-101M	653M	-115,47 %
EBT	1145M	1122M	+2,05 %	-283M	460M	-161,52 %
Beneficio Neto	882M	863,9M	+2,10 %	-290M	254M	-214,17 %

ACCIONES: 1209M · BPA: 0,73 $

*1: Se excluyen 1428M de deterioros no monetarios del trimestre (707M de goodwill y 721M de intangibles) para reflejar el beneficio operativo recurrente. En el mismo trimestre del año anterior se registraron 662M de deterioros, que se suman de vuelta en la columna Anterior Ajustado (653M + 662M = 1315M).
*2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 1145M = 263M de impuestos; impuesto reportado 7M (desviación -97,3 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-173)	Ajustado*1 (WC=-11)
Cash Flow	1083	1244,8
CAPEX	234	234
FCF	849	1010,8
FCF/Acción	0,70 $	0,84 $
Dividendo	483	483
Libre	366	527,8

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (4553 - 3872 - 2178) × (3% + 0%) = -44,9M en todo el año -> en 3 meses = -11,2M. Desviación del circulante reportado (-173M) frente al WK teórico (-11,2M): -161,8M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 1083M - (-161,8M) = 1244,8M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	366
Caja*1	-384
Deuda*1	157
En total	139

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 19934M -> 20091M (+157M). Deuda neta: 19034M -> 18807M (-227M). Caja balance: 900M -> 1284M (+384M).

EN TODO EL AÑO (9 MESES)

1. VENTAS

Métrica	Ajustado	Anterior Aj.	% Aj.	Normal	Anterior N.	% N.
Ventas	19270M	19780M	-2,58 %	19270M	19780M	-2,58 %
Beneficio Bruto	6723M	6609M	+1,72 %	6723M	6609M	+1,72 %
Beneficio Operativo	4005M	3934M	+1,80 %	1723M	3272M	-47,34 %
EBT	3376M	3345M	+0,93 %	1094M	2683M	-59,22 %
Beneficio Neto	2600M	2575,7M	+0,94 %	614M	2089M	-70,61 %

ACCIONES: 1209M · BPA: 2,15 $

*1: Se excluyen 2282M de deterioros no monetarios acumulados en 2024 (goodwill e intangibles) para reflejar el beneficio operativo recurrente. En el mismo periodo del año anterior se registraron 662M de deterioros, que se suman de vuelta en la columna Anterior Ajustado (3272M + 662M = 3934M).
*2: Impuestos normalizados: 23 % sobre el EBT ajustado de 3376M = 776M de impuestos; impuesto reportado 480M (desviación -38,2 %).

2. CASH FLOW

Métrica	Normal (WC=-635)	Ajustado*1 (WC=-34)
Cash Flow	2796	3377,8
CAPEX	777	777
FCF	2019	2600,8
FCF/Acción	1,67 $	2,15 $
Dividendo	1452	1452
Libre	567	1148,8

*1: WK = (Cuentas por pagar - Inventarios - Cuentas por cobrar) × (inflación + volumen) = (4553 - 3872 - 2178) × (3% + 0%) = -44,9M en todo el año -> en 9 meses = -33,7M. Desviación del circulante reportado (-635M) frente al WK teórico (-33,7M): -601,3M. El Cash Flow ajustado resta esa desviación: 2796M - (-601,3M) = 3397,3M.
*2: Impuestos: gasto reportado 480M + ajuste fiscal del cash flow 277M = 757M pagados estimados; frente a 776,5M normalizados (23% sobre EBT ajustado). Ajuste al Cash Flow Ajustado: -19,5M.

3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Métrica	Valor
Libre	567
Recompras	-538
Caja*1	116
Deuda*1	59
En total	204

No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

*1: Deuda balance: 20032M -> 20091M (+59M). Deuda neta: 18632M -> 18807M (+175M). Caja balance: 1400M -> 1284M (-116M).

El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).

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EV / EBITDA

Empresa

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Enterprise Value (EV) —

EBITDA —

Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

PER

Beneficios Ajustado

i

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Cotización —

BPA ajustado —

Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.

P / FCF

Flujo de caja

i

—

Cotización —

FCF / acción

Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.

Yield del dividendo

Rentabilidad

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Dividendo / acción —

Cotización —

Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.

Payout del dividendo

Dividendo Ajustado

i

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Dividendo / acción —

BPA ajustado —

Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.

Deuda Neta / EBITDA

Apalancamiento

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Deuda Neta —

EBITDA —

Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.

Evolución del múltiplo por sesión

Cotización diaria frente a los últimos datos financieros (TTM)

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Mínimo: —

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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Principales Accionistas: —

Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).

Top 10 Institucional — Suma de los 10 mayores fondos

Propiedad Interna (Insiders) — Directivos y fundadores

Gestoras Declarantes — Fondos e instituciones en 13F

COMUNIDAD Y DEBATE

Foro de discusión: —

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